スクリーニング調査とは、本調査の前に対象条件に合う人を選別する事前調査です。

本記事では、市場調査やマーケティングリサーチを担当するBtoB企業のマーケ・営業・人事・カスタマーサクセス担当者に向けて、スクリーニング調査の目的・6つのメリット・具体的なやり方・設問設計のコツ・注意点・データ活用法・倫理ガイドラインまでを、事例とあわせて網羅的に解説します。

読了後には「精度の高い本調査につながる、ムダのないスクリーニング設計」を自分で組み立てられるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

著者情報　監修・運営：Interviewz（インタビューズ）編集部（運営：LEARNERZ株式会社）

Interviewzは、質問にタップで回答できる分岐設計型のノーコード・ヒアリングDXソリューションです。市場調査・アンケート・スクリーニング調査・カスタマーサポートの現場で多数の導入実績を持ち、リード数268%向上、ヒアリングコスト90%削減・サポートコスト半減といった成果を支援してきました。本記事は、これらの調査・ヒアリング支援の現場知見をもとに、スクリーニング調査の実務ノウハウを編集部が体系的にまとめたものです。

スクリーニング調査とは？目的・種類・流れを解説

スクリーニング調査とは、本調査を行う前に、本調査に必要な調査対象者をふるい分けるために行う事前調査のことです。市場調査の一種であり、大量のデータの中から重要な情報を見つけ出し、より深い分析のための基盤を築くために欠かせません。

「スクリーニング（screening）」は英語で「ふるい分け」を意味します。たとえば「ある商品の利用者だけに本音を聞きたい」というとき、いきなり全員に詳しい質問をするのは非効率です。そこで先に簡単な質問で対象者を絞り込み、条件に合致した人だけを本調査へ進めるのがスクリーニング調査の役割です。

スクリーニング調査の目的

スクリーニング調査の主な目的は、本調査で精度の高いデータを得るために、特定の条件に合致する対象者を抽出することです。具体的には、年齢・性別・居住地・職業といった基本属性に加え、趣味・購買行動・利用状況などの条件をもとに対象者を絞り込みます。

適切にスクリーニングを行うことで、本調査に「対象外の回答」が混ざるのを防ぎ、コスト削減とサンプル精度の向上を同時に実現できます。市場調査や顧客満足度調査、消費者調査など、多岐にわたる分野で重要な役割を果たす手法です。

スクリーニング調査の種類・方法

スクリーニング調査の種類や方法は、調査の目的や対象者の条件によって異なります。一般的には、インターネット調査（Webアンケート）や電話調査などの方法で、対象者の基本属性・購買行動・利用状況を確認する設問を設けます。

近年はコストとスピードの観点から、Webアンケートやヒアリングツールを用いたオンラインのスクリーニングが主流です。タップ操作で回答できるツールを使えば、回答者の負担を抑えつつ、短時間で大量の対象者をふるい分けられます。

スクリーニング調査の流れと手順

スクリーニング調査の基本的な流れは、次の5ステップです。

1. 本調査の目的と対象者の条件を明確に定義する
2. スクリーニング調査の設問を作成する
3. スクリーニング調査を実施する
4. 結果を分析し、本調査の対象者を選抜する
5. 本調査を実施する

スクリーニング調査は、マーケティングリサーチにおいて非常に重要な役割を果たします。適切に実施するためのポイントは、本調査の対象者を確実に抽出できる設問にすること、そして十分なサンプル数を確保することです。

スクリーニング調査のメリット6つ【比較表付き】

スクリーニング調査を実施するメリットは、大きく次の6つに整理できます。まずは一覧表で全体像をつかんでください。

補足すると、メリット1〜3は「コストと品質」、メリット4は「次の調査への学習効果」、メリット5〜6は「回答者体験とスピード」に関わります。

これらが相乗的に働くことで、スクリーニング調査は本調査の質を高め、効率的かつ効果的な調査実施につながります。とくにBtoBの市場調査では、対象者の出現率が低い（＝該当者が少ない）ケースが多く、事前のふるい分けによる効率化のインパクトは非常に大きくなります。

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スクリーニング調査の効果的な設計方法6つ

精度の高いスクリーニングを実現するには、設計段階での工夫が欠かせません。効果的に設計するためのポイントは次の6つです。

1. 調査目的を明確にすること

調査を行う目的をはっきりさせ、それに基づいて必要なデータを特定しましょう。目的が明確であれば、無関係なデータ収集を避けられ、より効率的な調査設計が可能になります。「誰の、何を知りたいのか」を一文で言語化することが出発点です。

2. 質問数を最小限に抑えること

回答者の負担を減らし、高い回答率を確保するには、必要最小限の質問に絞り込むことが重要です。質問が多すぎると、回答者が途中で調査を放棄する可能性が高まります。スクリーニングの目的は「選別」であり、深掘りは本調査に回すのが鉄則です。

3. 設問を丁寧に設計すること

質問は明瞭で、誤解を招かないようにする必要があります。回答者が質問の意図を正確に理解できるよう、簡潔かつ具体的な表現を用いることが望ましいです。曖昧な言い回しは、対象者の取りこぼしや誤抽出の原因になります。

4. 倫理規定を遵守すること

個人情報の保護や回答者のプライバシーを尊重するため、倫理規定に従って調査を行う必要があります。これには、回答者から事前に同意を得ることも含まれます。詳細は後述の「品質・倫理ガイドライン」を参照してください。

5. 本調査への反映を意識すること

スクリーニング調査の結果は、本調査の質と精度を高めるために使われます。そのため、スクリーニングの結果が本調査にどう影響するかを常に考慮して設計することが大切です。

6. サンプリングに注意を払うこと

調査対象となる母集団から適切なサンプルを選ぶことは、調査の信頼性を保つうえで非常に重要です。サンプリング方法を慎重に選び、偏りのないデータ収集を心がけましょう。特定のチャネルに偏ると、母集団を正しく代表しない結果になってしまいます。

スクリーニング調査の計画から実行までの具体的なステップ

ここでは、計画から実行までの流れを実務目線の4ステップに落とし込んで解説します。

ステップ1. 目的と対象を明確にする

本調査の目的と対象者を明確に定義します。どのような情報を得たいのか、どの属性の対象者を選ぶ必要があるのかを、この段階でしっかり固めます。

ステップ2. 適切な設問を設計する

本調査の対象者を確実に抽出できるよう設問を設計します。対象者の属性や傾向を把握できる質問を選び、抽象的な質問から具体的な質問へと自然に絞り込む構成を意識しましょう。

ステップ3. サンプルを収集する

スクリーニング調査を実施し、条件に合致する対象者を選抜します。ここでのポイントは、適切なサンプル数を確保することです。対象者の出現率と回答率を見越して、余裕を持った母数を集めます。

ステップ4. 本調査を実施する

スクリーニングの結果を元に本調査の対象者を選抜し、本調査を実施して必要なデータを収集します。スクリーニングで得た属性情報は、本調査の分析軸としても活用できます。

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スクリーニング調査の具体事例【2例で解説】

抽象論だけではイメージしづらいため、ここでは実務に近い2つの事例で設問例と結果を見ていきます。

事例1. 競合自転車メーカーA社の電動自転車の利用者を抽出する

調査目的： A社の電動自転車利用者の満足度・購入動機・利用頻度を調べる スクリーニング条件： 普段自転車を利用し、現在A社の電動自転車を所有している人

設問例

Q1. 普段の移動手段はどれですか。（複数回答可）

1. 徒歩 / 2. 自転車 / 3. 電車 / 4. 車 / 5. その他

Q2.（Q1で自転車を選んだ人へ）現在所有している自転車はどのタイプですか。（単一回答） 一般的な自転車 / ロードバイク / 電動自転車 / その他

Q3.（Q2で電動自転車を選んだ人へ）所有しているのはどのメーカーの商品ですか。（単一回答） A社 / B社 / C社 / その他

結果（例）

• 回答者数：1,000人
• 自転車を利用している人：600人（60%）
• 電動自転車を所有している人：200人（20%）
• A社の電動自転車を所有している人：50人（5%）

事例1から学べるポイント

• 本調査の意図を推測されやすい質問は避ける：「あなたはA社の電動自転車を利用していますか？」と直接聞くと、本調査の対象者になりたい回答者が「はい」と答えるバイアスが生じます。
• 抽象的な質問から具体的な質問へ順に並べる：「移動手段は？」→「自転車のタイプは？」→「メーカーは？」と段階的に絞り込むことで、自然な回答を得られます。
• 必要なサンプル数を確保する：対象者はわずか5%。本調査で十分なサンプルを得るには、スクリーニングで多くの回答者を集める必要があります。

事例2. 直近3ヶ月でB社の衣料用洗剤をドラッグストアで購入した人を抽出する

調査目的： B社の衣料用洗剤購入者の購入頻度・理由・満足度を調べる スクリーニング条件： 直近3ヶ月でB社の衣料用洗剤をドラッグストアで購入している人

設問例

Q1. この1ヶ月以内に購入したものを教えてください。（複数回答可） 化粧品 / 文房具 / 洋服 / ゲーム / 上記に購入したものはない

Q2. それぞれの購入場所を選択してください。（単一回答） デパート / 小売店 / オンラインショップ / フリマアプリ / その他

Q3.（Q1で洋服を選んだ人へ）普段利用している衣料用洗剤の種類をお答えください。（単一回答） B社の洗剤 / C社の洗剤 / D社の洗剤 / その他

結果（例）

• 回答者数：1,000人
• 洋服を購入した人：400人（40%）
• ドラッグストアで購入した人：200人（20%）
• B社の衣料用洗剤を利用している人：100人（10%）

事例2から学べるポイント

• 目的達成に必要な質問だけに絞る：「何を購入したか」は次の質問の分岐に必要ですが、「購入金額」は対象者の絞り込みに不要なため省きます。
• 回答率と出現率のバランスを取る：対象者は10%。十分なサンプルを得るには多くの回答者が必要ですが、設問を増やしすぎると回答者の負担が増え、回答率が下がります。回答者の負担と対象者の出現率のバランスを取ることが重要です。

スクリーニング調査を実施する際の注意点5つ

スクリーニング調査で気をつけるべき点は、主に次の5つです。

1. 本調査の対象者を推測できる質問は避ける

調査の意図が明らかになると、回答者が望ましい回答を選ぶバイアスが生じます。本調査の目的や対象者を直接示唆する質問は避け、間接的な質問や周辺情報を聞くなどの工夫が必要です。これにより、正確で信頼性の高いデータを収集できます。

2. スクリーニング目的以外の質問は行わない

スクリーニングの主目的は、適切な回答者を選別することです。不必要な質問は回答者の負担を増やし、回答率や回答の質を下げるだけでなく、調査コストの増加や分析の複雑化を招きます。本調査の対象者を選定するために必要最小限の質問のみに絞りましょう。

3. 十分なサンプル数を確保する

本調査に必要な回答数を得るには、スクリーニング段階で十分なサンプル数を確保することが重要です。対象者の出現率や回答率を考慮し、余裕を持ったサンプル数を設定しましょう。不足すると再調査が必要となり、時間とコストがかさみます。

4. 1つの設問では1つのことのみを聞く

複数の内容を1つの質問に詰め込むと、回答者が混乱し、正確な回答が得られません。また、分析時にどの部分への回答か判断しづらくなります。1設問1内容を徹底し、回答者が迷わず答えられる明確な質問を設計しましょう。

5. データ・チェックを行う

回答ミスや虚偽回答を防ぐため、データチェックは不可欠です。矛盾した回答や不自然なパターンがないか確認し、必要に応じて再確認を行います。チェック質問（トラップ設問）を設けるなど、回答の信頼性を高める工夫も効果的です。

質問の作り方・設計のコツ3つ

注意点を踏まえたうえで、実際に設問を作る際のコツを3つに整理します。

1. 抽象的な質問から具体的な質問へと順に設問する

本調査の意図を推測されないよう、抽象的な質問から始めて徐々に具体的な質問へ移行します。たとえば「普段の移動手段は？」という抽象的な質問から始め、「現在所有している自転車のタイプは？」という具体的な質問へ移ることで、対象者（電動自転車の利用者）を自然に抽出できます。

2. 回答形式を工夫する

回答形式には単一回答・複数回答・自由回答があり、形式によって回答者の負担や精度が変わります。単一・複数回答は負担が少なく集計・分析が容易です。一方、選択肢にない回答や詳細が必要な場合は自由回答を用いることで、より正確に対象者を抽出できます。調査の目的や対象者の条件に応じて使い分けましょう。

3. 質問数を最小限にする

質問数が多いほど回答者の負担は増えます。謝礼に見合わない質問数になると、適当に回答したり途中離脱したりするケースが起こり、想定回答数に届かなくなる恐れがあります。スクリーニング目的以外の質問は行わず、必要な項目だけに絞り込むことが大切です。

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メリットを最大限に引き出すコツ6つ

スクリーニング調査の効果を最大化するための実践的なコツを6つ紹介します。

1. 質問数を最小限に抑えて回答率を高める

質問数が多すぎると回答率が下がります。重要な質問のみに絞り込みましょう。

2. 設問を慎重に設計する

対象者を正確に絞り込めるよう、設問の内容や選択肢を慎重に設計します。

3. 本調査の目的を踏まえる

スクリーニング調査はあくまで本調査に付随するものです。本調査の目的に沿った設計を行うことが肝心です。

4. 集計時にデータを確認する

回答データを丁寧に確認し、バイアスや矛盾がないかを検証しましょう。

5. 専門家に相談する

インタビュー調査など専門知識が必要な場合は、専門家や経験者に相談することをおすすめします。

6. 定性調査と定量調査を使い分ける

定量調査は数値で表せるデータを収集・分析する方法で、サンプル数が多く統計的に信頼性の高いデータが得られます。定性調査は言葉や行動など質的データを収集・分析する方法で、少数サンプルへの深い洞察が得られる一方、結果の一般化は難しい面があります。スクリーニング調査では、調査目的に合わせて両者を使い分けることが大切です。

得られたデータを活用する方法5つ

スクリーニング調査は本調査の前段階ですが、そこで得たデータ自体にも価値があります。主な活用方法は次の5つです。

1. 対象者の特性を把握する

スクリーニングでは対象者の年齢・性別・居住地・職業などの基本属性が集まります。このデータを分析すれば、対象者の概要を把握し、ターゲティングの参考にできます。

2. 層化抽出を実施する

収集したデータを活用すれば、必要な属性を持つサンプルを層化抽出できます。特定の年齢層や地域に絞ったサンプルを抽出したい場合に有効です。

3. 本調査設計へ活用する

スクリーニングの結果から、本調査の設計（質問項目・選択肢・ルーティング等）を検討・改善できます。対象者の実態に即した調査設計が可能になります。

4. 予備分析を実施する

一部の質問項目では予備的な分析が可能です。トレンドの把握や、本調査に向けた課題抽出が期待できます。

5. 既存データと紐付けて新たな分析を行う

スクリーニングで収集した属性データを、保有する顧客データなどと紐付けることで、新たな分析が可能になる場合があります。CRMやMAのデータと組み合わせれば、より精緻なセグメント分析につながります。

品質・倫理に関するガイドラインや規則

スクリーニング調査には、品質・倫理に関するガイドラインや規則があります。これらの遵守は企業の信頼度に直結する重要な要素です。特に注意すべきは次の3点です。

1. 個人情報の保護

スクリーニング調査では、回答者の個人情報（個人を特定できる情報や属性・嗜好情報）を収集することがあります。個人情報はプライバシーに関わる重要な情報のため、適切に管理しなければなりません。取り扱いに関する同意を得ること、漏洩や改ざんを防ぐセキュリティ対策を行うことが求められます。

2. 調査の透明性

調査の目的・方法・対象者の選定基準などを明確にすることが重要です。透明性を確保することで回答者の信頼と協力を得られます。また、結果や分析についても正確かつ公正に報告することが求められます。

3. 調査の公正性

公正性を損なう以下のような行為は避けなければなりません。

• 回答者に対して誘導的な質問や回答をすること
• 回答者に不当な圧力や脅迫をかけること
• 回答者に虚偽の情報や誇大な約束をすること
• 回答者の回答を勝手に変更・捏造すること
• 回答者の権利や利益を侵害すること

スクリーニング調査にはInterviewzのヒアリングツールがおすすめ

スクリーニング調査を効率的かつ安心して行うには、ノーコードのヒアリングツール「Interviewz（インタビューズ）」の活用がおすすめです。インタビューズは、ユーザーのニーズを短時間・低コストで収集できるヒアリング・カスタマーサポートツールで、スクリーニング調査に適した特長を備えています。

ストレスフリーな回答方法を実現しているから

タップ操作で簡単に回答できるため、回答者がストレスなく回答できます。テキスト入力の手間を省けるため、回答率の向上にもつながります。回答者の負担軽減は、出現率の低い対象者を取りこぼさないうえで大きな武器になります。

分岐設計で最適な質問を作成できるから

回答内容に応じて適切な質問を自動で出し分ける分岐設計（ルーティング）に対応しています。「抽象→具体」へ自然に絞り込むスクリーニング設計と相性がよく、より深いニーズや意見を発掘できます。

データ連携により効果的な分析が可能だから

Google Analytics・Slack・Salesforce・Googleスプレッドシートなどと連携でき、既存の分析ツールと組み合わせて効果的に運用できます。集計データをリアルタイムで確認し、営業活動や本調査設計のアクションへスムーズにつなげられます。

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よくある質問（FAQ）

Q1. スクリーニング調査と本調査の違いは何ですか？

A. スクリーニング調査は、本調査の対象者を選別するための「事前のふるい分け調査」です。本調査は、選別された対象者に対して満足度や購入動機などを詳しく聞く「本番の調査」を指します。スクリーニングで対象者を絞り込むことで、本調査の精度とコスト効率が高まります。

Q2. スクリーニング調査では何問くらい質問すればよいですか？

A. 明確な決まりはありませんが、対象者を絞り込むために必要最小限の設問数に抑えるのが原則です。質問が多いと回答者の負担が増え、回答率や回答品質が低下します。目安として、絞り込みに直接関係しない質問は本調査へ回しましょう。

Q3. 対象者の出現率が低い場合はどうすればよいですか？

A. 出現率が低い（該当者が少ない）場合は、本調査で必要なサンプル数を逆算し、余裕を持った母数のスクリーニング回答を集める必要があります。同時に、設問を増やしすぎて回答率を下げないよう、回答者の負担とのバランスを取ることが重要です。

Q4. 本調査の意図がバレないようにするにはどうすればよいですか？

A. 対象者を直接示唆する質問（例：「A社の電動自転車を使っていますか？」）を避け、抽象的な質問から具体的な質問へ段階的に絞り込みます。周辺情報を交えて間接的に聞くことで、望ましい回答を選ぶバイアスを防げます。

Q5. スクリーニング調査で集めたデータは本調査以外に使えますか？

A. 使えます。対象者の特性把握、層化抽出、本調査設計の改善、予備分析、保有する顧客データとの紐付け分析など、さまざまに活用できます。個人情報の取り扱いについては、事前同意とセキュリティ対策を徹底してください。

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スクリーニング調査は、ターゲットとなる顧客のニーズや嗜好を把握するために行う市場調査の一種で、特定の条件に合う対象者を絞り込むための手法です。適切に実施すれば、データ精度の向上・コスト削減・分析効率化・本調査の設計改善・協力意欲の向上・調査期間の短縮という6つのメリットを得られます。

成功のカギは、「本調査の意図を推測されない設問」「抽象から具体への絞り込み」「必要最小限の質問数」「回答率と出現率のバランス」、そして「個人情報保護・透明性・公正性といった倫理規定の遵守」です。さらに、得られたデータは本調査設計や層化抽出、既存データとの紐付け分析にも活用できます。

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