営業の属人化や人手不足、商談のオンライン化に対応するため、いま多くの企業が「営業DXツール」の導入を進めています。

とはいえCRM・SFA・MA・オンライン商談ツールなど種類が多く、「結局どれを選べばいいのかわからない」という声も少なくありません。

本記事では、BtoB企業の営業・マーケティング・経営企画の担当者に向けて、営業DXツールの種類と役割、メリット・デメリット、主要12ツールの比較表、失敗しない選び方4ステップ、定着のコツ、最新の成功事例までを体系的に解説します。

読み終えるころには、自社の課題に合うツールを自信をもって選定できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

著者・監修情報

本記事は、ヒアリングDX・アンケートDXツール「Interviewz（インタビューズ）」を提供するLEARNERZ株式会社（ラーナーズ）編集部が制作・監修しています。

Interviewzは、リード数268%向上、ヒアリングコスト90%削減・サポートコスト半減などの実績を持つノーコードのヒアリングDXソリューションで、HubSpot・Salesforce・Googleスプレッドシートとのデータ連携にも対応。BtoBの営業・マーケティング現場で蓄積した知見をもとに、ツール選定の実務に役立つ情報をお届けします。

営業DXツールとは？種類と役割をわかりやすく解説

営業DXツールとは、営業活動をデジタル化し、効率化・最適化・標準化を実現するためのツールの総称です。顧客情報や商談履歴の一元管理、見込み客への自動アプローチ、商談のオンライン化などを通じて、営業チームの生産性と売上の双方を高めることを目的とします。

ここで重要なのは、「営業DXツール＝特定の1製品」ではないという点です。営業のプロセスは、リード獲得 → 商談化 → 受注 → 継続フォローという流れで進みます。それぞれの段階に強みを持つツールが存在し、自社の課題がどの段階にあるかを見極めることが、ツール選定の出発点になります。代表的な営業DXツールは、次の5カテゴリに整理できます。

CRM（顧客管理システム）

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報・商談履歴・問い合わせ履歴などを一元管理し、顧客との関係性を可視化するツールです。営業担当者個人の頭の中に留まりがちな情報を組織の資産に変え、見込み客の獲得からフォローアップ、リピート・クロスセルまでを一貫して支援します。受注後の継続的な顧客フォローに強いのが特徴で、顧客生涯価値（LTV）の最大化を狙う企業に向いています。代表例はSalesforce、HubSpot、Zoho CRMなどです。

SFA（営業支援システム）

SFA（Sales Force Automation）は、商談から受注までの営業プロセスを自動化・最適化するツールです。名刺管理、日報作成、商談スケジュール、案件の進捗管理といった煩雑な業務を効率化し、案件のフェーズや受注確度をリアルタイムに把握できます。CRMと連携することで、より精度の高い営業分析・売上予測が可能になります。「案件が属人化している」「パイプラインの状況が見えない」という課題に最も直結するのがSFAです。代表例はeセールスマネージャー、Mazrica Sales、GENIEE SFA/CRMなどです。

MA（マーケティングオートメーション）

MA（Marketing Automation）は、Webサイトやメールなどのデジタルチャネルを通じて、見込み客に対し最適なコンテンツや情報を自動で配信するツールです。リード獲得から商談化までのマーケティング工程を自動化し、見込み客の興味・行動に応じたパーソナライズされたコミュニケーションを実現します。CRMやSFAと連携することで、見込み客の「質」と「量」を同時に高められます。代表例はHubSpot Marketing Hub、SATORI、BowNowなどです。

オンライン商談ツール

オンライン商談ツールは、インターネット上でビデオ通話や画面共有、資料共有を行うためのツールです。対面が難しい状況でも顧客とのコミュニケーションを途切れさせず、移動コストを削減しながら商談数を増やせます。CRMやSFAと連携すれば、商談履歴や成果の管理も容易になります。代表例は営業特化型のbellFace、汎用的なZoom、Google Meetなどです。

その他の周辺ツール（名刺管理・ヒアリングDX・AI議事録）

上記4カテゴリに加え、近年は周辺領域のDXツールも急速に普及しています。名刺情報をデータ化して人脈を資産化する名刺管理ツール（Sansanなど）、商談前後の顧客理解を深めるヒアリングDX・アンケートツール（Interviewzなど）、商談内容を自動で文字起こし・要約するAI議事録ツールなどです。とくにヒアリングDXは、商談の入り口で顧客ニーズを的確に把握し、提案精度と受注率を引き上げる役割を担います。

これらの営業DXツールを単体ではなく組み合わせて運用することで、営業活動全体に変革をもたらすことができます。

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営業DXツールが必要とされる4つの理由【2026年の背景】

なぜ今、これほど営業DXツールが注目されているのでしょうか。背景には、日本企業を取り巻く構造的な4つの変化があります。

第一に、労働人口の減少と人手不足です。生産年齢人口が縮小するなか、限られた営業人員で成果を上げるには、定型業務の自動化と省力化が不可欠です。営業DXツールは、データ入力や日報作成などのノンコア業務を削減し、担当者を提案や関係構築といったコア業務に集中させます。

第二に、営業活動のオンライン化の定着です。新型コロナウイルスの感染拡大を契機に普及したオンライン商談やインサイドセールスは、移動コストの削減と商談数の増加という利点が評価され、コロナ後も標準的な営業スタイルとして定着しました。これに対応するツールが恒常的に求められています。

第三に、顧客の購買行動の変化です。BtoBの買い手も、商談前にWebで情報収集を済ませるのが当たり前になりました。顧客の判断基準やニーズが多様化・高速化するなか、データ分析とパーソナライズに対応できるツールがなければ、最適なタイミングでの提案が難しくなっています。

第四に、営業の属人化からの脱却ニーズです。優秀な担当者のノウハウが個人に閉じたままでは、退職や異動で組織の営業力が失われてしまいます。CRM/SFAで案件情報やプロセスを可視化・標準化することは、組織として再現性のある営業を実現する基盤になります。

こうした背景から、顧客情報や商談情報を一元管理し、データドリブンな営業を可能にする営業DXツールが、企業規模を問わず急速に普及しているのです。

営業DXツールを導入する3つのメリット

営業DXツールの導入には、大きく次の3つのメリットがあります。

1. 営業活動の効率化・生産性の向上

名刺管理、日報作成、商談スケジュール管理、進捗管理といった煩雑な業務を自動化・最適化することで、営業担当者の事務負担を大幅に軽減できます。空いた時間をコア業務である提案活動や顧客フォローに充てられるため、一人あたりの生産性が高まります。

2. 顧客体験の改善・顧客満足度の向上

WebサイトやメールなどのデジタルチャネルとMAを組み合わせれば、見込み客の興味や行動に応じたパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。顧客が求めている情報や商品・サービスを、最適なタイミングで提示できるため、顧客体験（CX）の質が向上し、満足度とロイヤルティの高まりが期待できます。

3. 意思決定の精度とスピードの向上

蓄積された営業データを多角的に分析することで、勘や経験に頼らないデータドリブンな意思決定が可能になります。受注確度の高い案件への集中、効果的な営業戦略の立案、提案内容の最適化などが進み、成約までの時間と労力を大きく削減できます。

営業DXツール導入の3つのデメリットと対策

メリットの一方で、導入前に把握しておくべき注意点もあります。事前に対策を講じることで、失敗のリスクを抑えられます。

1. 導入・運用にコストがかかる → 費用対効果で判断する

ライセンス料、保守費用、導入支援費用などのコストが発生します。営業DXツールの費用相場は、初期費用が0円〜数万円、月額が1ユーザーあたり数千円〜、全社では数万円〜15万円程度が目安です。価格だけでなく、削減できる工数や向上する受注率まで含めた費用対効果（ROI）で判断しましょう。無料プランやトライアルから小さく始めるのも有効です。

2. 導入・定着に時間がかかる → サポート体制で選ぶ

ツールの選定、初期設定、カスタマイズ、社内教育には相応の時間がかかります。スムーズに立ち上げるには、導入支援やオンボーディングが充実したベンダーを選ぶことが重要です。

3. 組織文化の変革が必要 → 現場の巻き込みを設計する

ツールは導入しただけでは活用されません。デジタルへの理解・関心を高め、現場が「使うメリット」を実感できるよう、目的の共有や入力負荷の軽減、デジタルが苦手な人へのフォロー体制を設計することが欠かせません。

【比較表】営業DXツールおすすめ12選を一覧で比較

まずは主要な営業DXツール12選を、種類・料金・特徴で一覧比較します。料金は記事作成時点で公開されている情報をもとにした目安であり、プランやユーザー数によって変動します。最新の正確な金額・条件は各公式サイトでご確認ください。

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営業DXツールおすすめ12選を種類別に詳しく解説

ここからは、比較表の各ツールをカテゴリ別に詳しく解説します。

CRM/SFA系のおすすめツール

Salesforce Sales Cloudは、世界・国内ともにトップシェアを誇るCRM/SFAの代表格です。豊富な機能と高い拡張性、AI機能「Einstein」による予測分析が強みで、エンタープライズから成長企業まで幅広く対応します。多機能ゆえに使いこなすには設計と運用設計が重要になります。

HubSpotは、無料のCRMから始められ、必要に応じてSales Hub・Marketing Hubを追加できるオールインワン型です。マーケティングから営業までを1つのプラットフォームで完結でき、MA領域に特に強みがあります。スモールスタートしたい企業に向いています。

Zoho CRMは、低価格ながら高機能で、コストパフォーマンスを重視する中小企業に人気です。3ユーザーまで無料で試せるため、初めてCRMを導入する企業の入り口としても適しています。

eセールスマネージャーは、国産SFAの定番で、企業規模や成長ステージに応じた複数プランと、定着まで伴走する手厚いサポートが特徴です。日本企業の営業スタイルにフィットしやすい点が評価されています。

Mazrica Sales（マツリカセールス）は、現場の入力負荷を最小化する設計と、AIが案件のリスク・受注確度を予測する機能が特徴です。初期費用無料で導入しやすく、データ活用を重視する企業に向いています。

GENIEE SFA/CRMは、国産でシンプルな操作性が魅力。低コストかつ定着しやすく、「高機能ツールは使いこなせなかった」という企業の乗り換え先としても選ばれています。

kintoneは、ノーコードで自社の営業プロセスに合わせた管理アプリを構築できる業務改善プラットフォームです。CRM以外の社内業務もまとめてデジタル化したい場合に柔軟に対応できます。

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MA（マーケティングオートメーション）系のおすすめツール

SATORIは、実名化されていない匿名の見込み客に対してもアプローチできる点が強みの国産MAです。Webサイト来訪者の掘り起こしに効果を発揮します。

BowNow（バウナウ）は、無料プランから始められる国産MAで、BtoB企業のリード管理・ナーチャリングをシンプルに実現します。MAを初めて導入する企業に向いています。

MAはリード獲得から商談化までを担うため、後段のSFA/CRMと連携させることで効果が最大化します。

オンライン商談・周辺ツール

bellFace（ベルフェイス）は、電話接続型で通信が安定しやすい営業特化のオンライン商談ツールです。トークスクリプトや録画機能など、営業現場のニーズに沿った機能が揃います。

Sansanは、名刺をデータ化して全社で共有し、人脈を組織の資産に変える名刺管理・営業データベースサービスです。

Interviewz（インタビューズ）は、商談前後の顧客ヒアリングをDX化するツールです。タップで回答できるUIと分岐設計により、回答率の高いヒアリングを実現し、収集した声をノーコードでSalesforceやHubSpotに連携できます。商談の入り口で顧客理解を深めることで、提案精度と受注率の向上に直結します。詳しくは後述の専用セクションで紹介します。

失敗しない営業DXツールの選び方4ステップ

営業DXツールは「人気だから」「多機能だから」で選ぶと失敗しがちです。次の4ステップで、自社の課題から逆算して選定しましょう。

ステップ1：自社の目的と課題を明確化する

まず、顧客獲得・売上向上・コスト削減・品質向上といった目的を設定し、それに紐づく課題を洗い出します。「リード獲得が弱い」ならMA、「案件が属人化している」ならSFA/CRM、「商談後の記録が負担」ならAI議事録、「顧客理解が浅く提案が刺さらない」ならヒアリングDX、というように、課題とツールの種類を対応づけることが重要です。

ステップ2：機能と価格を比較検討する

候補ツールを種類別に整理し、機能と価格を比較します。価格は初期費用と月額だけでなく、カスタマイズ費用や教育費用まで含めて総額で評価しましょう。本記事の比較表を出発点に、自社に必須の機能を満たすツールへ絞り込みます。

ステップ3：デモ・無料トライアルで使用感を評価する

絞り込んだツールは、必ずデモやトライアルで実際の操作性・UI・処理速度を確認します。現場の担当者が「これなら毎日使える」と感じられるかどうかが、定着の分かれ目です。

ステップ4：導入後のサポート・アップデート体制を確認する

最後に、トラブル対応や定着支援などのサポート体制、機能・セキュリティのアップデート方針を確認します。長期的に安心して使えるかどうかを見極めましょう。

営業DXツールを社内に定着させる活用のコツ

ツールは導入がゴールではなく、現場で使われ続けて初めて成果が出ます。定着のためのポイントを整理します。

目的と効果を具体的に共有する

「このツールがどの課題をどう解決するのか」を具体的に示し、社員の理解と関心を高めます。成功事例の共有や、使い方を教え合う場づくりも効果的です。

入力負荷を最小化する

現場が離脱する最大の原因は「入力が面倒」であることです。入力項目を絞る、自動連携を活用する、スマホから入力できるようにするなど、負荷軽減の工夫が定着率を左右します。

利用状況と効果を定期的に評価する

利用率や成果指標を測定し、現場のフィードバックを収集して改善を重ねます。

複数ツールを組み合わせて相乗効果を生む

たとえばヒアリングDXツールで集めた顧客の声をMAやSFA/CRMに連携し、オンライン商談ツールで提案する、という一連の流れを設計すれば、各ツールの効果が掛け算で高まります。組み合わせる際は、ツール同士の連携性とセキュリティを必ず確認しましょう。

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データ分析・KPI設計で成果を最大化する方法

営業DXツールの真価は、蓄積されたデータを分析し、営業活動を継続的に改善する点にあります。導入して終わりにせず、PDCAサイクルを回しましょう。

まず、商談化率・受注率・平均商談期間・顧客単価といったKPIを設定します。次に、ツールから得られるデータをもとに、どのフェーズで案件が停滞しているか、どの施策が受注に貢献しているかを可視化します。その分析結果を営業戦略や提案内容に反映し、定期的に検証と改善を繰り返すことで、組織の営業力が継続的に高まります。

とくに「顧客ニーズの把握精度」は受注率に直結する重要因子です。ヒアリングDXツールで顧客の課題・予算・意思決定プロセスを構造的に収集し、そのデータを分析に組み込むことで、提案のミスマッチを減らし、受注確度の高い案件にリソースを集中できます。

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営業DXツールの導入に成功した事例

実際に営業DX・データ活用で成果を上げた企業の事例を紹介します。

株式会社セブン&アイ・ホールディングス（小売）

オムニチャネル戦略の一環としてSalesforceのCRMを導入し、オンライン・オフラインの顧客情報を一元管理。AI機能「Einstein」で購買傾向や行動履歴を分析し、パーソナライズされたマーケティング施策を実施することで、顧客満足度と売上の向上を実現しました。

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本／陸運）

鉄道・不動産・ホテルなど多岐にわたる事業で分散していたデータを、Microsoft Azureを活用して統合的に管理・可視化。分析の高速化により、各事業部門の意思決定と業務改善に役立てています。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（証券）

コンプライアンス遵守とリスク管理を強化するため、IBMのAIプラットフォーム「Watson」を導入。音声認識・自然言語処理で電話やメールの内容を自動分析・監視し、コンプライアンス違反や不正行為の早期発見・防止に成功しました。

これらの事例に共通するのは、「ツールを入れること」自体ではなく、「データを統合・分析し、意思決定や顧客対応の質を高めること」を目的に据えている点です。自社の導入でも、この視点を忘れないようにしましょう。

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ヒアリングDXで商談率を高めるなら「Interviewz」

営業DXツールの効果を最大化するうえで、見落とされがちなのが「商談の入り口」である顧客ヒアリングの質です。どれほど高機能なSFAやMAを導入しても、最初の顧客理解が浅ければ、提案は的を外し、受注にはつながりません。

Interviewz（インタビューズ）は、このヒアリング体験そのものをDX化するノーコードのクラウドサービスです。質問にタップで回答できる直感的なUI/UXと、回答に応じて最適な質問を出し分ける分岐設計により、テキスト入力の負担を最小化し、回答率の高いヒアリングを実現します。収集した顧客の声は、ノーコードでHubSpot・Salesforce・Googleスプレッドシートなど各種システムに連携でき、商談・マーケティング・サポートのあらゆるプロセスで活用できます。

Interviewzを活用することで、次のような成果が期待できます。

• 新規お問い合わせ・相談数の向上（リード数268%向上の実績）
• ヒアリング内容の最適化による受注率の向上
• ヒアリングコスト（人件費・タイムコスト）の削減（最大90%削減）
• 既存顧客の問い合わせのセルフ解決によるサポートコスト削減（半減）
• サービス・プロダクトのマーケティングリサーチ
• 既存顧客・従業員のエンゲージメント向上

総合ヒアリングツール、チャットボット、アンケートツール、カスタマーサポートツール、社内FAQツールなど、幅広い用途で活用できるのも特長です。最短1日で利用を開始でき、14日間の無料トライアルも用意されています。

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営業DXツールに関するよくある質問（FAQ）

Q1. 営業DXツールとSFA・CRM・MAの違いは何ですか？

A. 営業DXツールは営業活動をデジタル化するツールの総称で、SFA・CRM・MAはその一種です。MAはリード獲得から商談化までのマーケティングを、SFAは商談から受注までのプロセスを、CRMは受注後の顧客フォローを主に担います。

Q2. 営業DXツールの費用相場はどのくらいですか？

A. 初期費用は0円〜数万円、月額は1ユーザーあたり数千円〜が目安で、全社規模では数万円〜15万円程度になることが多いです。無料プランやトライアルを用意したツールも多いため、小さく始めて効果を検証するのがおすすめです。

Q3. はじめて営業DXに取り組む場合、どのツールから導入すべきですか？

A. 「案件の属人化を解消したい」ならSFA/CRMから、「現場の工数を減らしたい」なら無料から使える業務効率化ツールやHubSpot CRMから始めるのが現実的です。まずは自社の最も大きな課題に直結する1カテゴリから着手しましょう。

Q4. 営業DXツールを導入したのに使われません。どうすればよいですか？

A. 多くの場合、原因は入力負荷の高さと目的共有の不足です。入力項目の削減や自動連携で負荷を下げ、ツールを使うメリットを現場に具体的に示すことが定着の近道です。利用率を定期的に測定し、改善を続けましょう。

Q5. 中小企業でも営業DXツールは導入できますか？

A. はい。Zoho CRMやGENIEE SFA/CRM、HubSpotの無料CRM、BowNowなど、低コスト・無料から始められるツールが充実しています。規模に合わせてスモールスタートし、効果を見ながら拡張していくのが中小企業に適したアプローチです。

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営業DXツールのまとめ

営業DXツールとは、営業活動をデジタル化し、効率化・最適化・標準化を図るツールの総称です。CRM・SFA・MA・オンライン商談ツール、そして名刺管理やヒアリングDXといった周辺ツールがそれぞれ異なる役割を持ち、適切に組み合わせることで相乗効果を生み出します。

導入を成功させる鍵は、①自社の課題を明確にし、②課題に対応する種類のツールを、③デモ・トライアルで見極め、④定着とデータ活用まで設計しきることです。ツールを入れること自体を目的にせず、「営業の生産性と受注率を高める」という成果から逆算して選定・運用しましょう。

そして、営業DXの成果は「商談の入り口の顧客理解」で大きく変わります。ヒアリングの質を高めたい方は、ぜひInterviewzの活用も検討してみてください。

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Interviewz（インタビューズ）では、ヒアリング体験をDX化し、質の高い情報をスピーディーに収集、顧客・ユーザー理解を深め、サービスのあらゆるKPIの改善を可能にします。テキストタイピングを最小化した簡単かつわかりやすいUI/UXと、収集した声をノーコードで様々なシステムに連携し、ユーザーの声を様々なビジネスプロセスで活用することで、よりビジネスを加速させることが可能です。

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